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私人財富顧問 崗位職責: 1. 負責開拓和維護私行及財富客群，提升客戶資產規(guī)模，增加營收和提高客戶忠誠度。 2. 經營私行及財富客群，不斷挖掘和滿足客戶需求，為其提供個性化的投資建議、財富分析和規(guī)劃、保障傳承分析和規(guī)劃，為客戶提供資產配置建議，促進客戶在我行資產提升。 3. 積極配合和參與私人財富團隊管理，避免業(yè)務沖突，提供合理化建議，保持積極向上的團隊氛圍。 4. 按時參加組織的早會、夕會及分行組織的各類會議、培訓等活動。 5. 貫徹合規(guī)及風控制度要求，提升客戶滿意度并積極處理客戶投訴。 崗位要求: 1. 經驗：2年及以上金融行業(yè)相關崗位工作經驗優(yōu)先；具備私行理財經理、保險營銷、高端客戶營銷工作經歷者優(yōu)先。 2. 專業(yè)能力：熟悉銀行和保險相關產品，擅長理財規(guī)劃和保障規(guī)劃，具有較強的服務營銷能力和商業(yè)敏感性；持有AFP、CFP理財專業(yè)證書、國際保險專業(yè)證照者優(yōu)先，曾獲得COT、TOT、MDRT和IDA榮譽優(yōu)先。 3. 素質要求：認同公司文化，目標導向、追求卓越、勇于挑戰(zhàn)、抗壓力強；具備優(yōu)秀的團隊合作和溝通協(xié)調能力；無違規(guī)違紀行為，無不良從業(yè)記錄，責任心、紀律和合規(guī)意識強。 私人財富團隊長 崗位職責: 1. 協(xié)助做好業(yè)務團隊管理，結合業(yè)務團隊的特點，制定和分解達成業(yè)務目標的具體工作計劃。 2. 負責隊伍組建和管理，按要求開展活動量管理、檢視和輔導訓練，提升團隊成員技能和產能。 3. 組織團隊成員開拓、維護和管理所屬客戶及潛在客戶關系，陪同拜訪客戶，挖掘客戶潛在財富及保障需求，提供全方位的資產配置服務。 4. 基于保障及投資理財類產品的政策與需求變化，制定私人財富團隊的發(fā)展規(guī)劃及推動計劃，完成年度業(yè)務目標。 5. 貫徹總行客戶分層經營業(yè)務模式，對團隊成員的客戶經營關系做好日常分配和結構調整，提高效率和確保公平。 6. 按時參加組織的早會、夕會及分行組織的各類會議、培訓等活動。 7. 貫徹合規(guī)及風控制度要求，確保團隊有品質的持續(xù)經營，協(xié)調處理客戶投訴。 崗位要求: 1. 經驗：3年及以上金融行業(yè)營銷經驗，1年及以上團隊管理經驗，過往業(yè)績表現(xiàn)良好，有大型企業(yè)銷售團隊管理經驗優(yōu)先。 2. 專業(yè)能力：在銷售管理具有豐富的經驗；有一線銷售經驗，熟悉營銷流程、保險和銀行各類型產品；優(yōu)秀的系統(tǒng)思維和商業(yè)敏感性，具有較強的營銷規(guī)劃能力；持有AFP、CFP理財專業(yè)證書、國際保險專業(yè)證照者優(yōu)先，曾獲得COT、TOT、MDRT和IDA榮譽優(yōu)先。 3. 素質要求：認同公司文化，目標導向、追求卓越、勇于挑戰(zhàn)、抗壓力強；具備系統(tǒng)思維、優(yōu)秀的溝通影響和團隊管理能力；無違規(guī)違紀行為，無不良從業(yè)記錄，責任心、紀律和合規(guī)意識強。
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